Notre méthodologie de consultation en planification financière personnelle
Nous avons développé une approche structurée qui combine écoute active, analyse rigoureuse et recommandations personnalisées. Notre méthodologie s'appuie sur l'expérience de conseillers qualifiés qui ont accompagné des centaines de clients dans leur démarche de clarification financière. Nous croyons qu'une bonne planification commence par une compréhension approfondie de votre situation unique.
Jean-Philippe Moreau
Directeur conseil et planification
Notre équipe de conseillers
Des professionnels expérimentés dédiés à votre réussite financière
Marie Lefevre
Conseillère principale
Domaines d'expertise
Marie accompagne les familles dans la structuration de leur patrimoine avec une approche pragmatique et personnalisée.
200+ consultations
Clients accompagnés avec succès
Certifications professionnelles
Diplômes reconnus en conseil
Marie Lefevre
Conseillère principale
Domaines d'expertise
Marie accompagne les familles dans la structuration de leur patrimoine avec une approche pragmatique et personnalisée.
200+ consultations
Clients accompagnés avec succès
Certifications professionnelles
Diplômes reconnus en conseil
Antoine Dupont
Conseiller senior
Domaines d'expertise
Antoine se spécialise dans l'accompagnement des entrepreneurs et professions libérales pour optimiser leur situation patrimoniale globale.
150+ entrepreneurs
Accompagnés dans leur démarche
Analyses approfondies
Expertise en situations complexes
Antoine Dupont
Conseiller senior
Domaines d'expertise
Antoine se spécialise dans l'accompagnement des entrepreneurs et professions libérales pour optimiser leur situation patrimoniale globale.
150+ entrepreneurs
Accompagnés dans leur démarche
Analyses approfondies
Expertise en situations complexes
Sophie Bernard
Conseillère patrimoniale
Domaines d'expertise
Sophie accompagne les jeunes actifs dans la construction progressive de leur patrimoine avec des solutions adaptées à leur évolution professionnelle.
Formation continue
Expertise actualisée régulièrement
Satisfaction client
Évaluations positives constantes
Sophie Bernard
Conseillère patrimoniale
Domaines d'expertise
Sophie accompagne les jeunes actifs dans la construction progressive de leur patrimoine avec des solutions adaptées à leur évolution professionnelle.
Formation continue
Expertise actualisée régulièrement
Satisfaction client
Évaluations positives constantes
Laurent Dubois
Conseiller spécialisé
Domaines d'expertise
Laurent traite les situations patrimoniales complexes nécessitant une analyse détaillée et des recommandations sur mesure adaptées.
Expertise internationale
Situations transfrontalières
Solutions sur mesure
Approche personnalisée unique
Laurent Dubois
Conseiller spécialisé
Domaines d'expertise
Laurent traite les situations patrimoniales complexes nécessitant une analyse détaillée et des recommandations sur mesure adaptées.
Expertise internationale
Situations transfrontalières
Solutions sur mesure
Approche personnalisée unique
Notre processus
Quatre étapes pour une consultation efficace
Premier contact et prise de rendez-vous
Vous nous contactez par téléphone ou formulaire. Nous planifions ensemble un rendez-vous qui convient à votre emploi du temps pour la consultation initiale.
Préparation et collecte d'informations préliminaires
Avant la rencontre, nous vous demandons de réfléchir à vos objectifs et de préparer une vue d'ensemble de votre situation actuelle sans documents détaillés nécessaires.
Consultation personnalisée avec votre conseiller dédié
Échange approfondi sur votre situation, vos objectifs et vos préoccupations. Votre conseiller analyse votre contexte et identifie les opportunités d'optimisation adaptées à votre profil.
Recommandations et suivi proposé si souhaité
Vous recevez des recommandations claires et actionnables. Si vous le souhaitez, nous pouvons planifier un accompagnement personnalisé pour la mise en œuvre.
Notre différence
Ce qui nous distingue des autres